科工力量:中企买矿,智利反悔;动力电池,无“锂”取闹?
智利人把锂矿卖给中国企业后，似乎又反悔了。
1月14日，当地法院叫停了比亚迪总计8万吨金属锂配额的合同。然而仅在两天之前，智利政府还在宣布比亚迪已经中标。两天之内态度突变，确实有些出乎意料。
不过比亚迪锂矿被叫停，跟中方企业似乎没什么关系：法新社报道显示，是锂矿所在地科皮亚波州州长以及阿塔卡玛盐湖（Salar de Atacama）附近的土著社区提起了上诉。地方代表认为此次招标方案违背环境保护、经济发展等原则。州法院就以“招标存在争议”为理由叫停了锂矿项目。
地方势力不依不饶，中央政府只好打圆场。智利矿业部表示，此前招标过程“公开、透明，并符合所有现行立法”。项目叫停，不代表招标取消。因为早在去年10月，智利政府就已经开始招标，当时比亚迪报价6100万美元，甚至比另一家中标的智利企业高出100万美元。
中方企业仅仅做错了一件事：他们不应该参加国外政府换届期间的项目招标。
智利北部阿塔卡玛盐湖地区的锂矿加工厂，图自智利化学与采矿协会（SQM）
01
智利政府换届
主导此次招标的智利现任总统塞巴斯蒂安·皮涅拉（Sebastian Pinera）是保守派，任期只剩下最后两个月。可是将在3月完成换届的新候选人加夫列尔·博里奇（Gabriel Boric）是左翼，政策取向区别很大。比亚迪参加了一次投标，却要应付两路政府团队，难度可想而知。
作为一名典型的“拉美左翼”，博里奇经常把“资源国有化”挂在嘴边。在竞选期间，博里奇的政策清单就强调这几条：强化国家调控、提高矿企特许权使用费、反对矿产资源私有化、推动建立国营锂业公司。比亚迪锂矿投标结果公布后，他就展现新官的“官威”，要求政府推迟投标，建立“圆桌会议”，讨论合同当中的各种条件。
如果立足智利国情，博里奇的这几句话，确实站在了道德高地。皮涅拉也只好用“国家大义”进行应付：启动锂矿招标，是针对智利锂业落后澳大利亚的行业困境。矿业部也应和称，将国家储备4%的锂资源进行国际招标开采，是为了恢复智利全球锂市场地位。
这番说辞似乎十分幼稚，但是从产业数据看，皮涅拉也没说错。
中国商务部数据指出，目前智利锂矿储量大于750万吨，居世界第一，占全球1400万吨储量的52%，其中阿塔卡玛盐湖的储量占据全国的81%。不过2020年数据显示，智利锂产量仅为1.8万吨，低于澳大利亚的4万吨，位于全球第二。如果这一趋势持续下去，智利的锂矿市场份额将会在10年内减半。
皮涅拉想着卖矿救急，博里奇的思路就长远得多：拉美媒体《里约时报》19日报道，阿根廷、玻利维亚和智利正在就建立锂生产国组织进行讨论，类似石油输出国组织“欧佩克”。博里奇上台后，几个国家都是左翼意识形态主导，各方交流效率更高。加上墨西哥外长曾经亲自拜访了博里奇，组织成员将会进一步壮大。
如果不出意外的话，锂矿，已经成为新时代的石油。
作为下游的新能源制造大国，中国必然会受到锂矿市场的冲击。不过在未来，这种冲击将会成为常态。行业机构预测，汽车电池原料碳酸锂全球缺口将突破16万吨，占比13%。未来几年，全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡期。与此同时，2021年中国新能源汽车销量已经达到330.8万辆，同比增长114.1%。
只要中国新能源市场还在扩张，动力电池就会一直无“锂”取闹。
02
碳酸锂有价无市
碳酸锂的有价无市，本质上是过去行情的综合反映。
自2018年年初到2020年9月以来，由于上游矿业大量放出产能，低价进口碳酸锂大量进入国内市场，碳酸锂一直处于供给过剩的状态。下游市场中，新能源汽车补贴政策转型，满足政策指标的三元锂电池更容易满足市场需求。上下游市场的共同挤压，导致碳酸锂价格持续走低。
2017年，电池级碳酸锂价格从的12.6万元/吨上涨至10月的17.1万元/吨，涨幅最高超47％。然而在2018年6月，碳酸锂价格均价已经跌回12.5万元/吨。2020年9月，电池级碳酸锂已经跌到4.39万元/吨。不少厂家因为价格跌破成本，只能关停生产线。
锂矿企业并没有想到，碳酸锂将在三个月后迎来绝地反弹。
2021年初，碳酸锂生产厂家进入检修期，碳酸锂市场货源大幅减少。尽管在复产复工之后，碳酸锂的价格在4-6月进入了平稳期。但是新能源汽车领域迎来了快速扩张：2021年1-6月，新能源汽车累计销量约123.93万辆，同比增长170.83%。
新能源市场的迅速扩张带动了磷酸铁锂，氢氧化锂等下游产品的需求，碳酸锂的价格也水涨船高。2021年12月31日，电池级碳酸锂华东地区均价28.2万元/吨，与1月1日5.46万元/吨的价格相比，上涨了416.48%。
下游市场需求不断，上游产业却在逐步收口：由于下半年“能耗双控”政策的影响，下游企业持续选择减产。另一方面，国内盐湖等地的锂矿产量降低，新的锂矿项目开张，可能需要3-5年的时间。国外矿山由于疫情的影响，产出无法稳定供应。
澳大利亚锂矿商Allkem就在18号表示，全球范围内奥密克戎新冠病例激增，将在近期继续使锂矿行业的运营和开采活动受影响，预计在截止今年6月的下半财年碳酸锂价格将比上半财年进一步上涨80%。
短时间内无法保持供应，加剧了下游生产备货的恐慌。目前的碳酸锂客户中，磷酸铁锂厂家订单供应紧张，用于电解液生产的六氟磷酸锂也有新增产能，加剧了碳酸锂的供需错配，华东工业级碳酸锂报价也达到了32.36万元/吨。
上游材料商负责人李潮（化名）表示，“现在新能源汽车发展太快，目前市面上，工业级或是卤水的（碳酸锂）都拿去做电池级碳酸锂了。”